Neu unter Vermögensanalysen finden Sie eine von uns erstellte Musteranalyse


Neu finden Sie auf der Webseite von peersuna AG eine Musteranalyse, welche wir vor einiger Zeit für einen grösseren Kunden erstellen durften.

Die Aufgabenstellung war:

– Vergleich des aktuellen Portfolios sowie des Vorschlags auf Einhaltung der vorgegebenen Anlagestrategie
– Umsetzung der Anlagestrategie: Überprüfung der Index- und Produktwahl
– Aufstellung der direkten und indirekten Kosten (Produkte)
– Einholen von Kostenofferten für die Verwaltung

Gerne überprüfen wir auch Ihre Vermögenswerte auf Einhaltung der Anlagestrategie, Umsetzung der Anlagestrategie, Produktwahl, Kosten (direkte und indirekte) . Dies ist auch möglich, wenn Ihre Vermögenswerte bei verschiedenen Banken liegen, da wir über ein Programm zur Zusammenfassung (Konsoldierung) Ihrer Vermögenswerte verfügen.


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