Neu finden Sie auf der Webseite von peersuna AG eine Musteranalyse, welche wir vor einiger Zeit für einen grösseren Kunden erstellen durften.
Die Aufgabenstellung war:
– Vergleich des aktuellen Portfolios sowie des Vorschlags auf Einhaltung der vorgegebenen Anlagestrategie
– Umsetzung der Anlagestrategie: Überprüfung der Index- und Produktwahl
– Aufstellung der direkten und indirekten Kosten (Produkte)
– Einholen von Kostenofferten für die Verwaltung
Gerne überprüfen wir auch Ihre Vermögenswerte auf Einhaltung der Anlagestrategie, Umsetzung der Anlagestrategie, Produktwahl, Kosten (direkte und indirekte) . Dies ist auch möglich, wenn Ihre Vermögenswerte bei verschiedenen Banken liegen, da wir über ein Programm zur Zusammenfassung (Konsoldierung) Ihrer Vermögenswerte verfügen.