Neu unter Vermögensanalysen finden Sie eine von uns erstellte Musteranalyse


Neu finden Sie auf der Webseite von peersuna AG eine Musteranalyse, welche wir vor einiger Zeit für einen grösseren Kunden erstellen durften.

Die Aufgabenstellung war:

– Vergleich des aktuellen Portfolios sowie des Vorschlags auf Einhaltung der vorgegebenen Anlagestrategie
– Umsetzung der Anlagestrategie: Überprüfung der Index- und Produktwahl
– Aufstellung der direkten und indirekten Kosten (Produkte)
– Einholen von Kostenofferten für die Verwaltung

Gerne überprüfen wir auch Ihre Vermögenswerte auf Einhaltung der Anlagestrategie, Umsetzung der Anlagestrategie, Produktwahl, Kosten (direkte und indirekte) . Dies ist auch möglich, wenn Ihre Vermögenswerte bei verschiedenen Banken liegen, da wir über ein Programm zur Zusammenfassung (Konsoldierung) Ihrer Vermögenswerte verfügen.



Wenn Zweifel am eigenen Portfolio aufkommen


Diesen interessanten Artikel haben wir in der NZZ am Sonntag (13.01.2013) im INVEST-Teil gefunden.

Es geht um die Einholung einer Zweitmeinung eines unabhängigen Experten bezüglich des eigenen Wertpapierdepots. Viele Depots haben keine Strategie, sind schlecht diversifiziert, haben einen grösseren Anteil an teuren Fonds und strukturierten Produkten der Hausbank, aber wenig kostengünstige ETFs.

NZZ Invest

Vorschlag des Autors: Der Jahresbeginn ist ein guter Moment, um das eigene Depot ins Labor eines unabhängigen Experten zu bringen.

Wir von peersuna AG sind der richtige Ansprechpartner für diese Analyse. Wir prüfen die Punkte, welche in der NZZ angesprochen werden und liefern Ihnen Verbesserungsvorschläge. Und dies alles für ein fixes Honorar. Sie entscheiden am Schluss, ob Sie die Vorschläge mit uns umsetzen wollen oder bei Ihrer Hausbank bleiben.

AKTION bis Ende März: Sie erhalten die vollständige Depot-/Vermögensanalyse mit einem Rabatt von 20 % auf das Honorar. Nutzen Sie diese Gelegenheit und machen Sie einen „Garagenservice“ Ihres Wertschriftenvermögens.