In einem mit Ihnen festgelegten Turnus stimmen wir Ihre Wertschriftenanlagen auf Ihre restlichen Vermögenswerte ab. Durch diese Betrachtung können Veränderungen in Ihrem Lebenszyklus frühzeitig erkannt und entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.

Die Dienstleistungen im Einzelnen:

• systematische Qualitätsprüfung Ihrer Wertschriften und regelmässige Kontrolle bezüglich Einhaltung Ihrer gewählten Anlagestrategie
• proaktive, auf Ihr Wertschriftenportfolio spezifisch ausgearbeitete Anlageempfehlungen