Honorar für Anlageberatung

Variante Piano                                              0.50% des verwalteten Vermögens*

für folgende Dienstleistungen:

  • Verwaltung des Vermögens gemäss Ihrem persönlichen Risikoprofil
  • Wertschriftenverzeichnis für Steuerzwecke (CH- und FL-Kunden)
  • halbjährliche Besprechung hinsichtlich Entwicklung/Risikoprofil
  • Besprechung der Performanceentwicklung jeweils anfangs Jahr
  • halbjährliche Berichterstattung mit Rück- und Ausblick inkl. Dokumentation der Anlagen
  • vierteljährlicher telefonischer Kontakt mit Update über Märkte sowie Vorschläge
  • Kontaktaufnahme mit Ihnen, sobald Anlagen oder Veränderungen an den Finanzmärkten einen Beratungsanlass geben

 

Variante Da Capo                                         0.75% des verwalteten Vermögens*

ergänzende Dienstleistungen zu Variante Piano:

  • vierteljährliche Besprechung hinsichtlich Entwicklung/Risikoprofil
  • vierteljährliche Berichterstattung mit Rück- und Ausblick inkl. Dokumentation der Anlagen
  • monatlicher telefonischer Kontakt mit Update über Märkte sowie Vorschläge

Hinweis: Allfällige Rückvergütungen der Partnerbanken (Retrozessionen etc.) werden an den Kunden weitervergütet!

*Abrechnung quartalsweise, zuzüglich Mehrwertsteuer