Variante Piano                                              0.50% des verwalteten Vermögens*

für folgende Dienstleistungen:

• Verwaltung des Vermögens gemäss Ihrem persönlichen Risikoprofil
• Wertschriftenverzeichnis für Steuerzwecke (CH- und FL-Kunden)
• halbjährliche Besprechung hinsichtlich Entwicklung/Risikoprofil
• Besprechung der Performanceentwicklung jeweils anfangs Jahr
• halbjährliche Berichterstattung mit Rück- und Ausblick inkl. Dokumentation der Anlagen
• vierteljährlicher telefonischer Kontakt mit Update über Märkte sowie Vorschläge
• Kontaktaufnahme mit Ihnen, sobald Anlagen oder Veränderungen an den Finanzmärkten einen Beratungsanlass geben

Variante Da Capo                                         0.75% des verwalteten Vermögens*

ergänzende Dienstleistungen zu Variante Piano:

• vierteljährliche Besprechung hinsichtlich Entwicklung/Risikoprofil
• vierteljährliche Berichterstattung mit Rück- und Ausblick inkl. Dokumentation der Anlagen
• monatlicher telefonischer Kontakt mit Update über Märkte sowie Vorschläge

Hinweis: Allfällige Rückvergütungen der Partnerbanken (Retrozessionen etc.) werden an den Kunden weitervergütet!

*Abrechnung quartalsweise, zuzüglich Mehrwertsteuer