Variante Piano 0.50% des verwalteten Vermögens*
für folgende Dienstleistungen:
- Verwaltung des Vermögens gemäss Ihrem persönlichen Risikoprofil
- Wertschriftenverzeichnis für Steuerzwecke (CH- und FL-Kunden)
- halbjährliche Besprechung hinsichtlich Entwicklung/Risikoprofil
- Besprechung der Performanceentwicklung jeweils anfangs Jahr
- halbjährliche Berichterstattung mit Rück- und Ausblick inkl. Dokumentation der Anlagen
- vierteljährlicher telefonischer Kontakt mit Update über Märkte sowie Vorschläge
- Kontaktaufnahme mit Ihnen, sobald Anlagen oder Veränderungen an den Finanzmärkten einen Beratungsanlass geben
Variante Da Capo 0.75% des verwalteten Vermögens*
ergänzende Dienstleistungen zu Variante Piano:
- vierteljährliche Besprechung hinsichtlich Entwicklung/Risikoprofil
- vierteljährliche Berichterstattung mit Rück- und Ausblick inkl. Dokumentation der Anlagen
- monatlicher telefonischer Kontakt mit Update über Märkte sowie Vorschläge
Hinweis: Allfällige Rückvergütungen der Partnerbanken (Retrozessionen etc.) werden an den Kunden weitervergütet!
*Abrechnung quartalsweise, zuzüglich Mehrwertsteuer