*zuzüglich Mehrwertsteuer

Dieses Honorar beinhaltet folgende Dienstleistungen:

• Erstgespräch zur Aufnahme der Vermögenssituation
• Überprüfung der aktuellen Anlagestrategie sowie des persönlichen Risikoprofils
• Definition Umfang der Vermögensanalyse

• Analyse der bestehenden Vermögenanlagen
• Erstellung Dokumentation mit IST/SOLL sowie Varianten
• Dokumentation der Anlagen (Produktbeschreibungen)

• Besprechung der Analyse im Detail
• Vorstellung der Varianten
• Festlegung weiteres Vorgehen