bis 10 Positionen | CHF 500.00* |
11 – 20 Positionen | CHF 750.00* |
ab 20 Positionen | CHF 1’000.00* |
*zuzüglich Mehrwertsteuer
Dieses Honorar beinhaltet folgende Dienstleistungen:
- Erstgespräch zur Aufnahme der Vermögenssituation
- Überprüfung der aktuellen Anlagestrategie sowie des persönlichen Risikoprofils
- Definition Umfang der Vermögensanalyse
- Analyse der bestehenden Vermögenanlagen
- Erstellung Dokumentation mit IST/SOLL sowie Varianten
- Dokumentation der Anlagen (Produktbeschreibungen)
- Besprechung der Analyse im Detail
- Vorstellung der Varianten
- Festlegung weiteres Vorgehen