Honorar Vermögensanalyse

bis 10 Positionen CHF    500.00*
11 – 20 Positionen CHF    750.00*
ab 20 Positionen CHF  1’000.00*

*zuzüglich Mehrwertsteuer

Dieses Honorar beinhaltet folgende Dienstleistungen:

  • Erstgespräch zur Aufnahme der Vermögenssituation
  • Überprüfung der aktuellen Anlagestrategie sowie des persönlichen Risikoprofils
  • Definition Umfang der Vermögensanalyse
  • Analyse der bestehenden Vermögenanlagen
  • Erstellung Dokumentation mit IST/SOLL sowie Varianten
  • Dokumentation der Anlagen (Produktbeschreibungen)
  • Besprechung der Analyse im Detail
  • Vorstellung der Varianten
  • Festlegung weiteres Vorgehen