«Vertrauen ist für alle Unternehmungen das große Betriebskapital, ohne welches kein nützliches Werk auskommen kann. Es schafft auf allen Gebieten die Bedingungen gedeihlichen Geschehens.»

Albert Schweitzer, deutscher Arzt, Musiker, Philosoph und Theologe (1875 – 1965)

Anlagephilosophie
Anlageerfolge sind kein Zufall. Um erfolgreich zu sein, sprechen wir mit Ihnen vorab Ihre mittel- bis langfristigen finanziellen und persönlichen Ziele sowie mögliche Risiken und Erwartungen ab. Dabei geben verschiedene Aspekte wie Steuern, Liquidität, Liegenschaften, Vorsorge, Pensionsplanung und Nachlass den Takt an.

Portfolio-Strukturierung (Asset Allocation) (PDF)
Rebalancing (PDF)
Depotüberwachung und Risikokontrolle